Desde Ajustes → Equipo puedes invitar a los miembros de tu equipo a tu cuenta de Trovaly y controlar a qué información puede acceder cada uno.
Trovaly tiene dos roles de equipo:
Una vez que el miembro acepte la invitación, aparecerá en la lista de equipo y podrás asignarle clientes desde la pantalla Clientes.
La asignación de clientes a miembros del equipo es una funcionalidad del plan Agency. Desde la pantalla Clientes, haz clic en el cliente que quieras asignar y selecciona el miembro responsable. Un miembro puede tener varios clientes asignados y un cliente puede tener más de un responsable.
Los miembros con rol Miembro solo verán en el dashboard los clientes que les hayas asignado. Esto es especialmente útil en agencias donde cada gestor lleva cuentas distintas.
Desde Ajustes → Equipo, haz clic en los tres puntos junto al nombre del miembro y selecciona Cambiar rol. El cambio es inmediato.
Desde Ajustes → Equipo, haz clic en los tres puntos junto al miembro y selecciona Eliminar del equipo. El miembro perderá el acceso inmediatamente, pero los datos (campañas, leads) que gestionó no se eliminan.
La gestión de equipo en Trovaly se apoya en Clerk Organizations. Cada invitación crea un usuario en el sistema de autenticación asociado a tu organización. No necesitas gestionar contraseñas: cada miembro gestiona su propia cuenta de acceso.