La gestión de clientes es una funcionalidad exclusiva del plan Agency. Permite a agencias de marketing y consultoras gestionar el outreach de múltiples clientes finales desde una sola cuenta de Trovaly, sin mezclar datos entre clientes.

Qué es un cliente en Trovaly

Un cliente es la empresa o marca para la que haces el outreach. No es lo mismo que un usuario de Trovaly: los usuarios son los miembros de tu equipo, y los clientes son las marcas a las que sirves.

Cada cliente tiene asociados en Trovaly:

• Sus propias campañas de outreach
• Sus avatares ICP
• Sus leads extraídos
• Sus dominios de envío dedicados

Cómo acceder a la gestión de clientes

Ve a Clientes en el menú lateral. Desde ahí puedes:

• Ver todos los clientes de tu agencia en una tabla con su actividad resumida (campañas activas, leads, emails enviados)
• Crear nuevos clientes
• Editar los datos de cada cliente
• Acceder a la ficha detallada de cada cliente

Cómo crear un cliente

1. Ve a Clientes → Nuevo cliente.
2. Introduce el nombre del cliente y, opcionalmente, una descripción del sector o los servicios que ofrece.
3. Guarda. A partir de ese momento, al crear campañas, avatares o dominios de envío, podrás asociarlos a este cliente.

Ficha de cliente

Al acceder a un cliente verás su ficha detallada, que incluye:

• Datos del cliente: nombre, sector y descripción.
• Dominios de envío propios: cada cliente puede tener sus propios dominios de envío configurados y verificados, independientes de los dominios globales de tu agencia. Esto garantiza que la reputación de envío de un cliente no afecta al resto.
• Campañas: listado de todas las campañas activas e históricas del cliente con sus métricas principales.

Filtrar el dashboard por cliente

El selector de cliente en la cabecera del dashboard te permite filtrar toda la vista (campañas, leads, métricas de analytics) por un cliente concreto. Para volver a la vista global, selecciona «Todos los clientes».

Asignación de clientes a miembros del equipo

Si tienes varios gestores de cuentas en tu equipo, puedes asignar clientes a miembros concretos desde la ficha de cada cliente. Un miembro con rol «Miembro» solo verá los clientes que le hayas asignado, lo que evita que acceda a datos de otros clientes de la agencia.

La gestión de miembros y roles se hace desde Ajustes → Equipo.

Nota importante

Esta funcionalidad está disponible únicamente en el plan Agency (299 €/mes). Si estás en otro plan y quieres acceder a ella, puedes subir de plan desde Ajustes → Facturación.