Para qué sirve la integración

La integración con Zoho CRM cierra el ciclo entre la prospección y el pipeline comercial. Sin integración, tienes que pasar los contactos interesados a mano. Con la integración activa, ese proceso es automático.

• De Trovaly a Zoho: Cuando un lead responde a uno de tus emails, Trovaly crea automáticamente un registro de Lead en Zoho CRM con nombre del negocio, email, teléfono, web y ciudad.
• De Zoho a Trovaly: Cuando tu equipo actualiza el estado del Lead en Zoho (convierte, crea Oportunidad, cierra trato), Trovaly recibe esa información y actualiza las métricas de conversión de la campaña.

Pasos para conectar

1. Ve a Ajustes → Integraciones → Zoho CRM.
2. Haz clic en Conectar con Zoho CRM.
3. Se abrirá la pantalla de autorización de Zoho. Inicia sesión y acepta los permisos solicitados.
4. Serás redirigido a Trovaly y la integración quedará activa.

Los permisos solicitados son de lectura y escritura sobre Leads, Contactos y Oportunidades. No se accede a ningún otro dato de tu cuenta.

Qué hace Trovaly automáticamente al conectar

• Crea el campo personalizado Trovaly_Lead_ID en el módulo de Leads de tu Zoho CRM para vincular registros y evitar duplicados.
• Configura los webhooks necesarios para recibir actualizaciones en tiempo real desde Zoho.

Campos que mapea Trovaly automáticamente

Reconexión

Si el token caduca (cambio de contraseña, revocación de acceso), verás una alerta en el panel de integraciones. Pulsa Reconectar y repite la autorización. No se pierden datos.